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深度! 5G带来的史诗级别变化

时间:2019-09-09 10:05 来源:未知 编辑:admin

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在3G,有图像和动画,微博,微信,滴滴,移动支付,手机游戏,你也可以成为Momo的姐妹。
当4G,速度更快,流量更大,直播,视频流行,快手和振动声都上瘾,下一个游戏就是1G和2G的容量。
速度和流量的升级主要带来娱乐模式的升级,包括8K超高清视频和云游戏的两大应用,以及相应的手机更新浪潮。
最近,随着“超高清视频产品开发行动计划2019-2022”的发布,本节已经开始显示出迹象。 Junlin还将对该产业链进行分析,敬请期待。
在3G-4G的演变中,手机游戏经历了从小型游戏(如“愤怒的小鸟”)到重型游戏(如“国王的荣耀”)的转变;
下一轮升级无疑将是一款具有更高图像质量要求和操作复杂性的游戏。在这种情况下,游戏将以基本方式进行。
在这次MWC大会上,腾讯推出了云游戏平台“腾讯即时游戏”,该平台不需要下载和安装,并准备在线玩,表明了行业的发展方向。
简单地说,云游戏结合了5G的高速,高流量传输技术+云计算的超级计算能力,带来更酷的图像和更强烈的场景体验。它的革命性可以将IMAX与电影业进行比较。
为了享受这些新的娱乐方式,手机硬件的更新不言而喻,因此在5G基础设施建设完成后,手机的新行业周期将随之而来,具体内容将是后来扩大了。
例如,过去,由于延迟时间长,两个网络终端之间的信息无法同步,无法实现许多无线遥控功能。
这些技术对安全性和准确性要求很高。低延迟是重要的底层支持逻辑之一。一旦技术上满意,就会有令人眼花缭乱的创新热潮。
物联网的繁荣将创造出许多我们现在无法想象的新硬件。从汽车,无人机,机器人,智能穿戴者到VR设备,形式和功能都将发生巨大变化。
例如,在2017年,5G概念将不堪重负。如果你在那个时候开始购买并体验2018年的秋天,那绝对是关灯的节奏。
从经验来看,通信行业的投资需要首先采用基础设施(基站设备),然后才能销售终端硬件。最后,应用软件盛开,运营商只能在这个阶段赚钱。
在2019年中期,公司开始授权,并在下半年开始进行网络基础设施建设。它将在2020年大规模商业化,并将成为2020 - 2022年的高峰投资期。
根据这个时间表,5G手机更新将在2020年之前启动,并将在未来3年完成一个周期;
最佳入场时间往往是表演前半年到一年:机构投资者在这段时间内经常开始放下并埋伏。
这正是为什么Junlin的付费版本在去年10月底进行了修订,并且Junlin指数中包含了大量的5G领先股票,并对评级进行了分类,并对密钥跟踪的原因进行了分析。 。
第二,在业绩发布之前,科技股的投资往往是炒作的概念,夹杂着鱼和龙,呈现出一般上升的狗狗模式。
其原因在于价值投资者重视长期收益,而且公司的股价通常随着业绩的释放而缓慢且持续稳定增长。
很明显,热钱中没有这样的耐心,所以他们会选择缺乏实际产品且不被机构投资者重视的伪概念公司。
想象一下好公司,机构资金堆积如山,股价刚被推测,他们卖了很多,他们怎么能玩?
因此,“低价,小尺寸,易操作”是热钱的价值,这样你就可以兴奋地制作游戏,并骗取小人们加入风和鱼在混乱的水域。
假冒概念股将揭示原始形态,从哪里来,去哪里,热钱与战利品争夺下一片肥沃而茂盛的绿草。
这种关系使得运营商负责烧钱,将订单分配给设备供应商,然后设备制造商拆除订单并向每个组件公司下订单。
目前,在本地设备制造商华为,中兴和篝火之间,三家公司的规模正在以7:2:1的比例递减。
射频端包括天线,射频芯片,PCB板等。它是5G和4G中技术最具创新性的部分,也是具有最早性能和最强股价弹性的领域。
射频芯片:艾富电子,灿勤科技,国华新材料,大富科技,武汉方欧,力迅精密,东山精密,三安光电,奉化高科,顺络电子;
PCB板:深南电路,Hudian股份,盛益科技,东山精密,方正科技,鹏鼎控股,崇达电子,景旺电子,盛宏科技;
但是需要注意的是,这是一个强大的循环。股价上涨期通常在1 - 2年内,难以维持,及时跟踪非常重要。
主要是因为这个环节的技术门槛低,相关公司缺乏与设备供应商讨价还价的能力,而且只能为早期供需赚钱。
一旦进入行业的大规模扩张阶段,设备供应商的价格将随之而来,零部件公司的业绩将失去想象力。
光电端子包括光学芯片,光学模块,光缆等部件。股价的短期弹性稍差,但表现会更好。
实际上,由于5G传输速率的增加,传输距离变长,带宽变大,基站密度大大增加,光电终端的长期需求增长明显。
终端分为几大机遇:第一,手机更新浪潮机会明确,其次是无人驾驶汽车,VR设备,服务机器人等行业仍处于概念阶段。
如果2019年的基站设备链路已经进入性能发布的早期阶段,那么手机行业至少要到2020年才会有性能。
随着华为首款“5G +折屏”手机的发布(虽然市场实际上将在2019年),5G手机的投资热情突然被提前点燃。
林军认为,下一轮手机升级将为射频,显示和摄像三大板块提供创新和重组的机会。
显示屏的投资机会也很大,尤其是折屏技术的出现,这将在未来几年内以手机形式进行激动人心的变革。
在过去的20年里,中国的面板行业已经焚烧了数千亿元人民币,但在技术和规模方面却远远落后于韩国,多年来很难赚钱。
首先,华为P20Pro首次配备了三款相机,拍摄效果惊人。 2018年,P系列手机同比翻番,使华为在高端手机领域成功立足。
第二,在今年的MWC发布会上,OPPO展示了一款10倍变焦潜望镜长焦镜头,将相机的相机能力推向了一个新的高峰。
随着三镜头,变焦,广角,超高清,三维结构光等各种技术的升级,以及精度和复杂性的提高,这一环节的长期发展是巨大的。 ,投资逻辑类似于5G设备。
进入2021年后,随着5G设施的改进和人工智能技术的成熟,科技行业的投资将迎来真正的高潮。
虽然它还处于试验阶段,但整个产业链中的资金和公司越来越多,在如何实现最终无人状态方面取得了理论上的突破。
感知系统:依靠视觉,雷达,定位等各种传感器,实现对路面位置和障碍物的感知,就像人有五感一样;
认知系统:通过5G网络连接到云数据中心,结合其他车辆的高清地图和共享数据,让汽车了解它所处的环境,避免动态驾驶中的碰撞并确保安全。这非常重要,就像人们有意识一样。
决策系统:通过AI芯片和深度学习算法实时更新路径和场景处理方法,就像人有脑;
在过去的几年里,感知系统,决策系统和控制系统逐渐成熟,等待认知系统的5G连接。
没有低延迟的5G技术,就像电脑一样,依靠56K电话线接入互联网,开网需要十分钟。
传统汽车产业是一个1000亿元的巨大市场。它是现代西方工业的支柱,也是日本,德国,美国,韩国和法国的核心产业之一。
在过去的100年里,这个行业已经沿着机械和动力结构的演化规律进行了细化,但从未发生过质的变化。
可以想象,随着技术的成熟和衰落,通信,软件,电子和半导体行业的许多公司将排队分享他们的蛋糕。
这不是一个可以通过轻拍头脑轻松做出的决定,因为除了对机会的基本分析外,还有必要对金融风险,业绩确定性和商业竞争进行更深入的检验。 。
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